Construyendo algo mejor juntos
Hemos estado trabajando junto a firmas de contabilidad y asesores empresariales desde 2019. Lo que comenzó como colaboraciones informales se convirtió en algo más estructurado una vez que nos dimos cuenta de cuánto mejores eran los resultados cuando todos estaban alineados respecto al flujo de caja de los clientes.
El modelo de asociación que hemos desarrollado no se basa en comisiones por referencias o estructuras complicadas. Se trata de proporcionar a tus clientes mejores herramientas mientras tú mantienes la relación de asesoramiento que has construido. Tú sigues al volante — nosotros solo ofrecemos otra perspectiva sobre sus operaciones financieras.
Tres formas en que trabajamos con socios
Modelo de co-asesoramiento
Tú nos presentas a clientes que necesitan un análisis más profundo del flujo de caja. Nosotros nos encargamos del aspecto operacional mientras tú mantienes el rol de asesor estratégico. Es más efectivo cuando las empresas están experimentando un crecimiento rápido o volatilidad estacional.
Soporte de marca blanca
Trabajamos en segundo plano mientras tú presentas los análisis bajo tu marca. Obtienes acceso a nuestro marco de análisis y herramientas de informes. Funciona bien para firmas que desean expandir servicios sin añadir personal especializado.
Asociación educativa
Tu equipo recibe formación en nuestra metodología de flujo de caja. Proporcionamos soporte continuo y acceso a nuestros recursos de aprendizaje. Es ideal para firmas que desean desarrollar capacidad interna a largo plazo.
Comenzamos con una conversación directa sobre cómo manejas actualmente las preguntas sobre el flujo de caja de los clientes. Sin presentaciones ni discursos de ventas. Solo una mirada honesta a dónde podrían tener sentido las asociaciones para situaciones específicas de los clientes. Toma alrededor de 45 minutos y generalmente ocurre por videollamada.
Tú seleccionas un cliente que podría beneficiarse de información adicional sobre el flujo de caja. Realizamos un análisis gratuito para demostrar nuestro enfoque. Esto permite a todos ver cómo trabajamos juntos antes de hacer compromisos formales. La prueba suele durar 30 días.
Establecemos directrices claras sobre comunicación, interacción con el cliente y plazos de entrega. Tú decides qué nivel de participación funciona para tu práctica. Algunos socios prefieren actualizaciones semanales mientras que otros prefieren resúmenes mensuales. Nos adaptamos a tu flujo de trabajo existente.
Una vez que la estructura está en marcha, gestionamos nuevos compromisos con clientes a través de un proceso optimizado. Tú mantienes las relaciones principales con los clientes mientras nosotros proporcionamos soporte especializado. Las revisiones trimestrales nos ayudan a refinar la colaboración según lo que realmente funciona.
A qué tienen acceso los socios
No son materiales de marketing genéricos. Son recursos prácticos que hacen que las conversaciones con los clientes sean más productivas y ayudan a obtener mejores resultados.
Plantillas de evaluación de clientes
Cuestionarios estructurados que ayudan a identificar vulnerabilidades en el flujo de caja durante las reuniones iniciales. Los hemos perfeccionado a lo largo de docenas de compromisos — descubren problemas que los clientes a menudo no saben que tienen.
Informes de análisis mensuales
Formato de informe estandarizado que tus clientes realmente pueden entender. Incluye proyecciones visuales de flujo de caja, análisis de variaciones y áreas señaladas que necesitan atención. Puedes personalizar la marca si usas el arreglo de marca blanca.
Acceso al portal de socios
Plataforma segura donde puedes seguir los compromisos con los clientes, acceder a análisis históricos y solicitar información adicional. También incluye nuestra base de conocimientos interna con guías de escenarios y protocolos de resolución de problemas.
Sesiones de formación trimestrales
Sesiones en grupos pequeños que cubren nuevas metodologías o abordan desafíos específicos que enfrentan los socios. Limitadas a 12 participantes para mantener las discusiones enfocadas y relevantes. Programadas para otoño de 2025 y primavera de 2026.
Lo que dicen nuestros socios actuales
Comenzamos con el modelo de co-asesoramiento para tres clientes a principios de 2024. La profundidad del análisis de flujo de caja nos ayudó a tener mejores conversaciones sobre la planificación del crecimiento. Ahora involucramos a aranisoriox en la mayoría de los clientes del mercado medio.
Director, Pembroke Advisory Group
El arreglo de marca blanca nos permite ofrecer una gestión sofisticada del flujo de caja sin contratar personal adicional. Sus informes se integran perfectamente en nuestros entregables para clientes. Estructura de asociación muy directa.
Socio Gerente, Carstairs Financial
Elegimos la asociación educativa para desarrollar capacidad interna. Las sesiones de formación fueron prácticas y nuestro equipo ahora maneja la mayoría de las situaciones de forma independiente. aranisoriox aún proporciona soporte de respaldo cuando necesitamos un análisis más profundo.
Director, Thorne Business Services